خلاصه داستان : "تاونسند هریس" توسط رئیس جمهور "پیرس" به ژاپن فرستاده می شود تا به عنوان اولین سفیر آمریکا در آن کشور خدمت کند.او متوجه دشمنی زیادی نسبت به ساکنان خارجی و عشق یک گیشا به خود می شود...